Прошло около нескольких месяцев с тех пор, как Стефан оказался во власти Клауса. Казалось бы, что это всего несколько месяцев, но для самого Сальваторе младшего и для влюблённой Елены эти месяца превратились в годы ожидания. Чего ожидала Гилберт? Конечно же, девушка была озабочена идеей найти любимого, и в этом ей всеми силами помогал Сальваторе старший, с которым девушка в последнее время очень сблизилась. Деймон выходит на след Стефана, и находит его! Какое счастье у старшего Сальваторе и у обеспокоенной Елены. Но что же это? Сальваторе младший не хочет возвращаться. Он всерьёз занят поручением Клауса и не хочет переходить дорого выдающему вампиру, но так ли это на самом деле? Неужели всё, что говорит наш «мясник» правда? Неужели он разлюбил Гилберт и не хочет больше к ней возвращаться? Конечно же нет… Ни в коем случае не верьте этому кровожадному вампиру. Как можно забыть то, что было в нормальной, человеческой жизни… Никак. Стефан врёт Никоклаусу, что любовь прошла, он не хочет возвращаться ни к Елене, ни к Деймону, а сам в это время промышляет планы побега, чтобы хоть на секундочку войти в свой родной дом, прикоснуться к Елене, и снова обменяться шуточками с братом…
Но к сожалению эта мечта так и остаётся не сбыточной, потому что к Клаусу присоединяется ещё один момент из прошлого – Ребекка. Говорят, что «вампир – мясник» любил эту красотку раньше, займёт ли она его сердце теперь, или ей не удастся выселить от туда любовь к Елене?
Клаус и Ребекка разыскивают кулон девушки, чтобы восстановить связь с первой ведьмой, и в этом деле появляется коварная красотка Кетрин, которая тоже озабочена идеей вытащить Стефана из лап древнего. Кет узнаёт, что кулон, который ищут древние вампиры принадлежит Гилберт. Да, да, это именно тот кулон, который Стефан так трогательно дарил Елене. Хитрая Кетрин представляется Еленой и крадёт кулон. Теперь ей нужны сообщники в этом нелегком деле. Взгляд шантажистки падает на влюблённого  Деймона, который пытается скрасить одиночество Гилберт и спасти своего брата. Бывшие влюблённые двигаются в неизвестном направлении (точнее куда укажет Кетрин), взяв с собой Джереми. Зачем он им? А вы все помните, что Гилберт умеет поддерживать связь с мертвыми? Вот для этого он им и нужен.  Гилберт младший связывается с Аннабель, и узнаёт об охотнике на вампиров – Майкле, от которого пытаются убежать Клаус и Ребекка.
Клаус же в свою очередь понимает, как создавать гибридов. Для этого всего лишь нужна кровь двойника, а не его убийство. Останется ли в Гилберт хоть капля крови?
Что творится между Керолайн и Тайлером? Вы наверное и сами поймёте. Любовь, любовь и ещё раз любовь, и даже обиженный Метт не может этому помешать. Но эту пару настигло ещё одно несчастие. Клаус проверил свою новую способность именно на Тайлере. Теперь наш оборотень не просто оборотень, он в добавок ко всему ещё и вампир. Типичный гибрид, который может превращаться в оборотня когда захочет.
Бонни беспокоит новая способность Джеремми общаться с призраками. Как ему помочь девушка не знает, но знает, что точно должна найти выход из этой ситуации. «А что если мне снова попытаться связаться с древними ведьмами» - думает девушка,  планируя свои дальнейшие действия по избавлению Джеремми от «Призраков прошлого».
Город посетила удивительная, но странная девушка. Умная, проницательная и очень любопытная. Девушка назвалась Шарлоттой и познакомилась с Деймоном Сальваторе, который в свою очередь думает, как оживить Майкла. Через некоторое время старший Сальваторе узнаёт всё правду... Шарлотта древняя вампирша, которая скрывалась от Майкла. Чтобы спастись от него, девушке пришлось связаться с могучей ведьмой, и та, путём сложного заклинания, поменяла ей внешность до неузнаваемости (берём Шарлотте внешность Виктории Джастин). Теперь Шарлотта не та за которой гонялся Майкл, и девушка пытается помочь Сальватору, Пирс и Гилберт помочь справиться с Клаусом. Но для этого им так же придётся справится с Майклом, который против вампиров, хотя сам им и является...
На город опускается новая волна сверхъестественного. Начинается волна противостояния. Кто сказал, что вампиров в Мистик-Фоллсе становится мало? Ошибаетесь! Противостояние зла и добра снова в деле. Мирное, спокойное друзья семьи Сальваторе, которые пытаются им помочь, против хищных, диких друзей Клауса из прошлого. Кто победит – решать вам.